税理士の独立を考えている場合、税理士事務所ではどの職種で経験を積むのがおすすめですか？税理士補助？営業？コンサル？

Question

税理士の独立を考えている場合、税理士事務所ではどの職種で経験を積むのがおすすめですか？税理士補助？営業？コンサル？

Answer 1

会計、税務、経理・財務分野に特化した人材サービス会社の転職エージェントがお答えいたします。

弊社では、税理士や公認会計士の方の独立を前提とした転職相談も承っておりますので、少しでも質問者様の参考になればと思い、回答いたします。

１つのパターンとして、公認会計士の方が監査法人から税務未経験の状態で税理士事務所を立ち上げ、独立されることもあります。税務以外のお仕事を請け負える強みをお持ちであれば、税理士法人や税理士事務所での税務をご経験せずとも独立は可能かと思います。

今回のご質問は、「税理士事務所ではどの職種で経験を積むのがおすすめか」ということですので、税理士事務所へ入所することを前提とし、かつ、その業務は未経験であると想定した上でお答えします。

結論から申し上げますと、いずれ独立をお考えならば、可能な限りすべてご経験された方が良いと考えます。

税務未経験であるならば、まずは基礎となる「税理士補助」業務は指導を受けながら経験しておくべきかと思います。ゆくゆくは独立をお考えであれば、補助業務に留まらず、税理士として申告書作成や税務調査立ち会いなどもご経験された方が良いでしょう。

加えて「コンサル」と「営業」を経験するメリットについてもお伝えさせていただきます。

「コンサルティング業務」
コンサルティング業務は多岐に渡り、税理士事務所ごとに経験できる業務が異なります。クライアントの経営状況の分析や事業計画策定などの一般的な経営支援のコンサルティング業務はもちろん、事業承継、組織再編、IPO支援業務など、となります。税務申告書作成だけで独立を維持するのは難しい場合が多いため、付加価値の高い業務を受注することを念頭に入れておくことは重要です。

依頼主が誰かに仕事を発注する際は、どうしても実績のある方に頼みたいものです。独立前に業務経験を積んでおくことが、独立後のお仕事の受注しやすさに影響してくると考えられます。ここで付加価値の高い業務を経験することは、その後の大きな強みになるでしょう。

「営業」
税理士事務所での「営業」は、新規顧客を獲得する行動だけではなく、既存顧客に顧問料の引き上げ交渉を行ったり、保険や会計システムをお薦めする「営業」もあります。

「いずれ独立した際に顧客をどうやって獲得するのか」という点を意識していただくと良いかと思います。ご自身で顧客を開拓するのであれば、営業力を身につけるため新規開拓営業の経験が積めた方が良いでしょう。新規開拓営業ではなく、金融機関等からの紹介をもらいたいのであれば、人脈を作るような活動が必要かもしれません。

基本的には、どの営業活動も提案力が必要ですので、これを身につけ、磨くための経験を積んでおくこともご自身の財産になると思います。

未経験で入所されるとすると、まずは「税理士補助」から経験しつつ、顧客への提案営業を行いながら、税理士登録し基本の税務顧問業務、申告書作成などを経験するのがよいのではないでしょうか。それに加え、可能な範囲でコンサルティング業務にも関与していくことがお薦めです。

ただ、質問者様にも事情があるのかもしれませんので、ご質問のようにどれか１つを選ぶということでしたら、「税理士補助」をお薦めいたします。

すでにお伝えしたように、「税理士補助」だけの経験で独立されると、独立後に苦労されることもありますので、独立に向けた準備期間が長く掛かったとしても、様々な経験を積まれることは無駄にはならないとは思っています。

最後に、実際に独立される際の参考になさっていただければと思い、以下の記事を添付します。

『税理士が独立・開業前に知っておくべきポイント解説』
https://career.jusnet.co.jp/tax/tax_t_zk_05.php

本回答が参考なりましたら幸いです。税理士として独立し、ご活躍されることを
陰ながら応援しております。

Answer 2

税理士登録の際に実務経験としてちゃんと認められるのは補助業務なので、この中だったら補助1択ですかね。