営業記録、ToDoリスト どんな風管理していますか？

Question

営業記録、ToDoリスト
どんな風管理していますか？私の希望では、

【営業記録】

担当企業が一覧になっていて、
各企業に「次はいつ、どんなアクションを起こすのか」が、一目でわかる方法。

それが理想です。

とりあえず、エクセルで作ってやっているのですが、
横に長くなりすぎて、全部見えなくなってしまったり、
セルの中にコメントを書くとごちゃごちゃして見にくかったり。

何かほかに良い方法はないかな、と思っています。

かつては、日報のような形でもやっていましたが、一覧で見れなくて。。。
あと、各企業ごとにシートを作ってみるもの考えたのですが、
毎日、すべての会社を開いて確認するのも大変なので。。。

【ToDoリスト】

ちょっとした会話の中で頼まれた要件などを、
忘れないようにメモできる方法。

今は、携帯から自分の会社メールにメモを送ったりしています。

スマートフォンを持っている上司は、
エバーノートを使って、管理をしているようです。
どこでも記録できるから便利だと言っていました。

ゆくゆくはスマートフォンに変えようかと思っていますが、
今はまだ普通の携帯です。
一応、iPadだけは持っています。

皆さんは、それぞれどんな風に記録を残していますか？
今、私がやっている方法はどれもあまりしっくりしなくて。
お勧めの方法があったら教えてください。

Answer 1

社内/外のコミュニケーションがほぼメールベースなので、私は全てOutlookにメールで送信しています。
メールのソート(並び替え)は受信日毎にされている方が多いのですが、スレッド毎にしています。

こうすることで、案件ごとにメールが10通だろうが20通だろうがあろうと、
全部1スレッドと表示されるので、自分がやらなくてはいけない案件数が一目でわかります。

たとえばこんな感じでスレッドにまとまります。
これでメールは8通ですが案件としては2件、という感じです。

【クレーム】注文番号～～～～ ◎◎の件
Re:【クレーム】注文番号～～～～ ◎◎の件
Re:【クレーム】注文番号～～～～ ◎◎の件
Re:【クレーム】注文番号～～～～ ◎◎の件

日報変更しましょう
Re:日報変更しましょう
Fw:日報変更しましょう
Re:日報変更しましょう

ここまでがタスク管理です。

それ以外にも、「後から参照しなきゃいけない情報」は
Outlookの情報の種類毎にフォルダで分けてます。
・入金情報
・生産情報
・新人教育用情報
等です。

そして最後、後から参照する必要もなく、完了したものは、
12年度Q1フォルダ
12年度Q2フォルダ
という風に分けてそちらに入れています。

1年間で70000件ぐらいのメールが来ていましたが、
この方法で余裕を持って裁けるようになりました。