営業事務的な仕事をしています。 前任者は退職していません。 営業担当はいろんな業種から入ってきますが、すぐに辞めてい…

Question

営業事務的な仕事をしています。
前任者は退職していません。
営業担当はいろんな業種から入ってきますが、すぐに辞めていきます。私自身、過去に購入側の事務はしていましたが、売る側の営業系未経験でどうする方がいいのかわからないことがありますので、営業系の先輩方に教えていただきたくて。
顧客の情報をまとめているのですが、顧客の情報は直近２年ほどしかなく(前任者から引き継いだのではなく、着任以降必要と感じまとめたもの)、それ以前は請求書からわかることがあるかどうかというくらいです。
小さい会社なので社長が営業に絡んでくるのですが、個々の案件の情報は直近２ヶ月くらいしか保管するつもりがないとか。
顧客の情報自体も、商談単位では記録しているものの、顧客ごとは適当でよく、まとめるのに時間を使うなという感じ。
私としては顧客の情報の一部が商談だと思っているので、行き違いが発生しています。
社長はバカの一つ覚えというか、呪いかと思うくらいなんでも新しければいいという人なので、これが最近のスタンダードになっているのか？と想像し社長のやり方に合わせて情報をまとめたものの扱いづらいと感じながら、進めておりますが営業系の方どうでしょうか。

Answer 1

重要な情報は取っておきたい派の営業事務です。
たとえ社長がどうであれ譲りません（あまりに煩かったら従うフリだけしてこっそり取っておきます）。
今の会社に入って十年ですが、それまで情報がバラバラだったので、請求書に見積書番号と発注番号を紐付けして、いつ納品（施工）したか、誰宛に何とともに発送したかを辿れるようにしています。発注の履歴も一覧にして取ってありますし、古いデータもある程度遡れるようにまとめています。
営業方は基本事務方の重要性を認識していないので、社長の意見ではなく会社としてそれが必要かどうかを判断して整理、保管しています。

Answer 2

商売が手狭な時は雑でもスピード重視。
会社が大きくなって組織として動かないといけなくなった時には整理されたデータが役に立ちます。

Answer 3

何の情報をまとめてるんですか？
売れた商品？傾向？
単価表？

私は営業事務してました15年ほど。