保険会社の営業事務について 今就職活動をしているのですが、ある大手の保険会社の営業事務の求人がありました。

Question

保険会社の営業事務について

今就職活動をしているのですが、ある大手の保険会社の営業事務の求人がありました。
仕事内容は「窓口に来られたお客様や契約者様に対するアフターサービスを中心とした仕事」とあります。
具体的にはどんなことをするのでしょうか？
今お勤めされている方、経験者の方のご回答をお待ちしております。

また資格や経験、学歴などは不問となっていますが、「この資格があった方が良い」などがありましたら教えてください。

Answer 1

業務内容は文字通りなのだと思いますが、経験のない方には具体的に
何をするのか検討がつかないと思います。

生命保険でも損害保険でも保険会社(支社など含む)には意外と
多くのお客様(契約者)が訪れます。
窓口に来る方は問い合わせや契約内容の変更や解約の手続が大半だと
思いますが、中にはクレームというケースもあります。
手に負えない場合は上司に代わってもらうと思いますが、最初の対応は
窓口担当の仕事です。

契約者に対するアフターサービスは、契約者や問い合わせがあった相手に
書類を発送したり、返送された書類をチェック・入力したり、それらの
書類をファンリングしたりということでしょうか。
もちろん、電話での連絡・応対も含まれると思います。

先ほども書いたように生保・損保でも扱う商品は違いますが、それらの
商品についての知識も必要です。
生保・損保で資格があり、今はコンプライアンスの観点からも基本的には
その資格を持っていないと募集や商品説明はさせないはずです。

それらの資格を現在お持ちでないのなら、入社後に速やかに取得する
ように会社から指示があるはずです。
もちろん、現在取得していれば良いですが、「資格不問」となっていれば
気にする必要はないのでは。

顧客対応があるのですから、相手を不快にさせない態度や事務能力の
ほうが大事だと思いますよ。