税理士資格とCFP資格は何か関連がありますか？ 税理士を登録したら自動的に行政書士が登録できるみたいな よろしくお願いい…

Question

税理士資格とCFP資格は何か関連がありますか？ 税理士を登録したら自動的に行政書士が登録できるみたいな よろしくお願いいたします

Answer 1

資格そのものには特に関連性はありません。
ＦＰ試験は、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険 、 タックスプランニング、相続・事業承継設計の６分野からなります。
そのうち、所得税や相続税に関する部分については、税理士と範囲的に共通する点もあります。
ＦＰは単なる民間資格で、ＦＰという名称を名乗れるだけにすぎず、法律の規制に触れないかぎり資格がなくてもＦＰ業務おこなうことは可能です。

税理士は、税理士法で税務申告代行や税務相談をおこなうことが認められています。ＦＰは、税理士や社会保険労務士など他の国家資格の士業の職域を侵食すると問題になる場合もあります。

税理士がＦＰの資格を持っていなくても、資産運用の相談や設計を勝手に行っても法的には問題ありません。
ただ、ＦＰの資格がなければ、ＦＰという名称を使えないだけです。どちらかの資格を取ると、別の資格がおまけでついてくるなどというようなことはありません。

ＦＰの試験の中でも相続税の分野は難しい方なので、税理士に合格できるような人であれば、ＦＰ資格を取得するのは難しいことではありません。