私の上司はＦＰつまりファイナンシャルプランナーの資格を持っていますが、一体ファイナンシャルプランナーてどんな資格なんでし…

Question

私の上司はＦＰつまりファイナンシャルプランナーの資格を持っていますが、一体ファイナンシャルプランナーてどんな資格なんでしょう？
詳しい方教えて下さいませんか。

Answer 1

FPの勉強分野は「金融」「税務」「保険」「相続承継」「不動産」「ライフプランニング」で、すべておカネにまつわる相談業務の観点から必要な基礎知識修得度を問うてくる試験です。

したがって、「不動産」分野では宅建の場合の手続き関係等は試験範囲からは逸れますし、同じように「金融」「保険」では外務員試験のような販売上の禁則事項などが問われるものでもないです。

「プランナー」とあるように、あくまで金銭面で相談事項のあるクライアントに助言を提供できる資質を問う性格の試験ですが、税理士や社会保険労務士でなければできない領域に踏み込めばもちろん違法です。

そういうハンデはあるものの、「おカネにまつわる知識全般に通じていることで、相談事への回答の裾野は広い」ことをアピールするための存在といえ、金融業界内で特に認知されている資格です・・・