今、AFP養成講座を受けています。 10月に提案書の作成があるのですが、どのように点に注意するといいのでしょうか？…

Question

今、AFP養成講座を受けています。

10月に提案書の作成があるのですが、どのように点に注意するといいのでしょうか？詳しくわかる方お願いします。
また、例題解答が載っているｻｲﾄなどもあれば参考にしたいので、教えてください。お願いします。

Answer 1

認定教育機関にいましたが、提案書は落とすための試験ではなく、あくまでの課題の一貫なので、保険会社やサイトから保険の資料を集めて保険の見直しをしたり、繰上げ返済を提案したり、金融資産の見直しをしたりして、キャッシュフローをきちんと計画のあるプラスへ作成し直せれば、よほどのことがない限り落とすことはありません。
勤めていたのは数年前なので今はわかりませんが、例題は認定教育機関によってそれぞれ違うはずなので、解答が掲載されているところはないと思います。
どこの認定教育機関かがわからないので何とも言えませんが、私がいたところは、説明書にポイントを掲載していましたので、それに沿って基本的な見直しの提案をすれば、たいていは完成できると思いますよ。

Answer 2

作成するときはちゃんと改善点が示されておりキャッシュフロー表など絶対必要なものがかけていなければよっぽどのことがない限り落ちることもないでしょうし、落とされたという話も聞いたことないです。