福祉用具事業所のファイル作成について教えて下さい。 私は、建設機械のレンタル業の経理を担当しています。

Question

福祉用具事業所のファイル作成について教えて下さい。

私は、建設機械のレンタル業の経理を担当しています。（去年 10月入社）
社長関係の老人ホームの利用者様のみ対象で 福祉用具のレンタルや販売をしていて 現在の顧客は、5名程度です。
前任者も 入社して資格を取得したようですが、私も 今月 取得しました。
利用者様や国保連請求などは、出来ていますが 事業所として ファイル関係が まだきちんと整理できてない状況です。

利用者様への請求書や領収書 国保連関係 基本情報やモニタリングシート 契約書等‥どのように整理されてますか？

Answer 1

お客様へ渡す(郵送する)請求書、販売品の領収書、国保連の実績票は全て別に保管してます。更にそれぞれ1ヶ月ごとです。
基本情報やモニタリングシート、契約書は一人の利用者ごとに一つのファイルにしています。

紙媒体とパソコンで二重に管理しています。パソコンはネットにつながず、情報漏洩しないようにしています。