弊社の銀行担当者が2年目の社員で他に行くところがないからかわかりませんが頻繁に訪問してきます。

Question

弊社の銀行担当者が2年目の社員で他に行くところがないからかわかりませんが頻繁に訪問してきます。長年付き合って来たメインバンクではあるので丁寧に対応していたのですが頻度が多すぎて流石にうんざりしてきています。
今までの担当は3か月に1回ぐらいの頻度でしたが今の担当は月に3回ぐらい来ます。
「融資の提案」「M＆A」「DX関連企業の紹介」「リースの提案」などなど次から次へと話を持ってくるのですが角を立てずに頻度を減らしてもらうように伝える方法ってないでしょうか。
どなたかアイディアがございましたらご教示いただけますと幸いです。

Answer 1

そういう気の利かない担当は、放っておいてもそのうち弾切れになって来なくなりますけどね

角を立てずに頻度減らすなら、「四半期の締めで忙しいからまた来月電話してきてね」とか、先に電話口で要件聞いて「それは優先度高くないからまた今度ね」でいいと思います

私、銀行員ですが、なんだかんだで銀行員というのはお客様に育てられてる面が少なくないので、もしお許し頂けるなら

「〇〇さんの営業はプロダクトセールスになってるし、自分の成果の為の営業に見えるよ。何でもかんでもボールぶつければいいってもんじゃないしさ、相手の時間をもらってるわけだし、本当にうちの企業価値向上に役立つと思ったものを案内しに来てもらえるかな？他の銀行の担当者にはこんなこと言わないんだけど、お宅はやっぱりメインだからね」

と諭してあげてもらえないでしょうか

Answer 2

今まで３ヶ月に一度の訪問だったなら対処は簡単です。

「現状で時間を作ることか困難なので、従来通り３ヶ月に一度程度の訪問でお願いします。」

と言えばよいのです。

Answer 3

「今日忙しいから、要件何？」って聞くのが良いよ。
でもって、大した要件じゃなきゃ「ごめんね~」って言って仕事に戻ればいい。2~3回これやられると「本人が対応を考えると思う」