ファイナンシャル・プランナーについての質問です。CFP資格を目指しているのですが、実務経験についてお聞きしたいことがあり…

Question

ファイナンシャル・プランナーについての質問です。CFP資格を目指しているのですが、実務経験についてお聞きしたいことがあります。現在AFP資格有しておりますが、勤務先が学習塾ということもあり活かしきれておりません。元々は金融系志望で学生時代にAFP登録をしましたが就職氷河期というもので金融系で内定が取れず学習塾にて現在勤務をしております。

最近時間に余裕も出来始めましたので、CFP登録を目指したいなと考えているのですが、実務経験がネックとなりなかなか行動に移せずにいます。先日上司とお酒を飲み行った際この話をしたら、『教育費の相談をしてるからそれって実務経験とかにならないのか？』と言われ確かに、大学進学の際の学費の計算や、その他教育費の相談というのは時々あるのですが、それがFPの実務経験になるか考えてみましたが、結論が出ずにいます。

雇用情勢などを見極めて、将来的に転職ができれば転職も考えていますが、現時点でこの教育費の相談というのが実務経験になるかご意見いただきたく投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします

Answer 1

ＡＦＰ登録者がＣＦＰを受検するに当たり、実務経験は要件にはなっていない＝ＣＦＰを受検することは可能だと思います。

CFPの受験資格は以下の通りです。

1.協会が認定するＡＦＰ資格認定者であることが必要です。なお、ＡＦＰ認定者から協会の一般会員に移行した場合や退会した場合は、受験資格がなくなり、 CFP®課目合格歴はすべて失効となります。また、CFP®資格審査試験第1日目において20歳未満の方は受験資格がありません。
2.協会が認定する大学院で所定の課程（プログラムに対応する科目群）の単位を取得した場合、受験資格があります。ただし、この受験資格および課目合格は、課程修了後7年以内に６課目すべてに合格しない場合には、失効となります。

要するに20歳以上かつAFPを持っていれば、実務経験が無くても受験することができます。

また、６課目すべてに合格された方は、「CFP®エントリー研修」の受講と「通算実務経験３年」の経験要件を満たすことによって、「CFP®資格」の認定を受けることができます。

このとき、実務経験を積む環境にない方は、「みなし実務経験」の事項を満たす（みなし実務講習を受講するなど。）ことにより、実務経験として換算することが可能です。

詳細は、こちらに記載されています。
http://www.jafp.or.jp/examine/cfp/index.shtml

以上、ご参考までに。

Answer 2

多分それは実務経験にカウントされますよ。なんでも捻じ込めば大丈夫。
会員増えれば会費も増えるから。
それに、ＡＦＰ登録しているなら、会報でみなし実務セミナーとか知ってますよね？
お金を出せば、２年分はすぐに取得できますよ。