じいちゃんから確定申告をしてきて欲しい！と頼まれました。８５歳なので年金生活中。年収４００万円以下の場合、申告しなくても…

Question

じいちゃんから確定申告をしてきて欲しい！と頼まれました。８５歳なので年金生活中。年収４００万円以下の場合、申告しなくてもよいのでは？と思ったのですが・・・医療費にもよるのでしょうか？

Answer 1

平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

しかし、これには「この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。」という注意書きがあります。

この意味は、収入が年金だけであれば申告は不要ですが、医療費があれば、確定申告をして税金の一部が戻ってくる可能性があるということです。

＜医療費にもよるのでしょうか＞

その通りですね。

医療費控除については以下を参照。

http://allabout.co.jp/gm/gc/11889/