保険の代理店をするには、どのような手順を踏んで、資格をとればよいのでしょうか？ ファイナンシャルプランナーとかも必要な…

Question

保険の代理店をするには、どのような手順を踏んで、資格をとればよいのでしょうか？
ファイナンシャルプランナーとかも必要なのでしょうね？
どうか教えて下さい。お願いいたします。

Answer 1

代理店を開くためには、次のような手順があります。

＊関連の事業を運営しており、代理店も併営したいことを保険会社に申し出る
＊代理店公募時に名乗りを挙げ、そこから採用を目指す
＊顧客候補リストを基に、保険会社と談判する

代理店は、よほどに保険会社の名を貶める行為を繰り返さない限りは保険会社には「おいしい関係」なので、販売実績を挙げてくれそうな候補者の自薦をむげには断らないです。

ですので、「資格」というよりは代理店契約を結んでもらえるかどうかの問題だけで、それには保険関係の諸知識と保険募集人資格とが第一に必要で、FP資格はその後です。

何よりも、保険そのものに関する諸知識が疎かでは代理店を任せてもらえなく、契約締結後にも代理店試験というものが実施されるとかです・・・