ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰの資格とは何ですか

Question

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰの資格とは何ですか

Answer 1

資格として存在しているのは
国家資格：ファイナンシャルプランニング技能士１級～３級
民間資格：AFP、CFP
ですね。
業務自体は資格がなくても行うことが可能です。

Answer 2

ファイナンシャル・プランナーは、顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などのソース提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業・職種、およびその職に就く者。

職業人としてのファイナンシャル・プランナーは主に2種類の系統に分かれる。銀行、信託銀行、郵便局、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関や、不動産仲介・分譲会社に勤務する「企業系FP(インハウスFP)」と、自ら事務所を持ち独立自営する「独立系FP」の2つの系統である。また、最近では企業に属し、その企業の従業員に対するFP業務を主とする「企業内FP」も増えている。