ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格試験について まだ勉強を始めてないので、変な質問になるかもしれませんが… …

Question

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格試験について

まだ勉強を始めてないので、変な質問になるかもしれませんが…

提案書はPCで作成するものですか？
PC持ってないので、もしそれなら難しいのです。
手書きではﾀﾞﾒなんでしょうか？

Answer 1

提案書はＦＰ試験で作成する物では無く、ＡＦＰ認定研修の際に提出が義務付けられているものです。

ＡＦＰ認定研修は
２級合格者がＡＦＰ登録をする場合や、実務経験のない者が３級を飛ばして２級の受検資格を得る際に必要となるものです。

さて、本題ですが提案書は手書きでも構わないと思います。
ですが、効率的には相当非効率でしょう。

はっきり覚えていませんが２０数ページはある内容ですし、文章・グラフ、さらにはキャッシュフロー表に数値を入力してどの提案がお客様にとってベストか考えていく必要があります。
（このキャッシュフロー表というのは、研修機関からエクセルで渡されそこに数値を入れれば、あとは勝手に計算してくれるというものでした。）

こんな事を書くと、とても難儀なものに聞こえてしまいますが、よほどとんちんかんな提案書でなければ大丈夫です。

ＰＣがなければ、ネットカフェなどで作成するというのも手です。

Answer 2

提案書は手書きでも良いですが、PCで作成したほうが見栄えの良いものができます。
でもそれは実務の話であって、ファイナンシャルプランニング技能士の試験には提案書の作成などはありません。
選択問題だけです。