ファイナンシャルプランナーって何なんですか？ またどのような仕事をなさるのですか？

Question

ファイナンシャルプランナーって何なんですか？

またどのような仕事をなさるのですか？

Answer 1

ファイナンシャルプランナーは「お金のプランナー」

良くマネードクターとも言います。

税金であれば税理士、年金であれば社会保険労務士
不動産であれば宅地建物取引主任者など、色々な専門がありますが
ファイナンシャルプランナーはそれら全てがお金にかかわりますから
全部で6分野の知識を習得します。

具体的には
投資、年金、保険、不動産、相続、税金
です。

これらは全てお金に密接な関係があり、仕事上では
将来不安の投資や、年金の相談を解決したり

住宅取得についてのアドバイスや、相続と税金の話など

仕事内容は、ファイナンシャルプランナーの技術力により
対応できる業務が異なります。

一番砕けて言うと「お金に関する何でも屋さん」でしょうか。

アメリカでは
・医者・弁護士・ファイナンシャルプランナーの
3人を自分の顧問に付けます。

日本でも将来的には普及されてくるものと思われます。

ご参考になりましたでしょうか。