ファイナンシャルプランナーの仕事内容を教えてください。

Question

ファイナンシャルプランナーの仕事内容を教えてください。

Answer 1

たとえば「将来、一戸建てを買いたい。でも子供の学費や生活費を考えるといくらお金が必要で、何歳で購入できますか？」このような相談に対し、顧客の資産・収入・負債・保険商品・不動産・税金等の幅広い観点から、お金運用方法、最適な金融商品を検討し、顧客へライフプランを提案します。
顧客の目標を達成するために生活設計から援助するのがファイナンシャルプランナーの仕事です。
資格を取得して就職を考えている人は「証券」「銀行・生命保険」「不動産」などの業界でファイナンシャルプランナーの知識が必要とされます。金融業界ではファイナンシャルプランナー試験の勉強で学ぶ知識がそのまま仕事に直結していきます。