ファイナンシャルコンサルタントとファイナンシャルプランナーって何ですか？

Question

ファイナンシャルコンサルタントとファイナンシャルプランナーって何ですか？

Answer 1

フィナンシャル・コンサルタントは、高度な専門知識と高品質のライフプラン・コンサルティングにより、多くの方々の幸せな暮らしを経済的側面でサポートするとともに、一人ひとりのお客さまに合ったオーダーメイドの生命保険を通して、万一の場合の生活を守ります。

つまり「夢の実現のお手伝い」と「夢を守る」こと。この両面で生涯にわたりお客さまのお役に立ち、社会に貢献できる誇り高き仕事なのです。
ー三井住友海上あいおい生命＞フィナンシャル・コンサルタントとは？より

銀行や保険会社での 呼び名や社内資格

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。ー日本FP協会より

ファイナンシャルプランナー3級、2級、1級という国家資格です。
ただし、業務独占資格ではない。

AFPはCFPの下位資格、CFPは国際資格。

AFP資格を取得するには、AFP資格審査（ファイナンシャル・プランニング技能検定試験試験2級）の合格・AFP認定研修の修了・日本FP協会に入会することが要件となっている。これら順序は問わないが、AFP資格審査試験合格の有効期限は合格の日の年の翌々年度末まで。

CFP資格を取得するには、CFP資格審査試験に合格し、CFPエントリー研修を修了すること。そして、試験合格前10年から合格後5年の間に3年以上の実務経験を満たし、CFP約定書を提出することが要件となっている。CFP資格審査試験合格の有効期限は、合格日から5年以内。1級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験はCFP資格審査試験を兼ねないが、CFP認定者は1級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験のうち学科試験を免除される。