今年の5月にファイナンシャル・プランナー2級（以下、FPとします。）の試験を受ける予定で、将来、FPとして働きたいと思っ…

Question

今年の5月にファイナンシャル・プランナー2級（以下、FPとします。）の試験を受ける予定で、将来、FPとして働きたいと思っている者です。FPとして働いている方、もしくはFPの資格が仕事上必要な方についてお伺いします。

FPとして働くにあたって、必要な能力（または「この能力があれば、なお良いだろうな～。」）とはどんなものがあるのでしょうか？FPの資格を取るのはいいけど、その他は何から勉強していいのか分かりません。

例えば、パソコンが使えたほうがいいとか、話に慣れてるとかなんでもいいので、知っているものを教えて欲しいです。

よろしくお願いします。

今の仕事は接客業で、FPの分野とは何の繋がりもないです。

ちなみに現段階では、独立は目指していないです。

Answer 1

FPとして働くのであればほけんの窓口や銀行の資産運用窓口、FPの講師などありますが、ほけんの窓口や銀行の窓口ではパソコン操作は必須です。パソコンを顧客に見せながら説明するほうが説得力があります。更には税理士の独占業務である税務相談との兼ね合いもありますが資産家は節税に興味を持っていますから特に資産税の知識は必要です。実際、現場で具体的な税法の相談は税理士に相談してくださいなんて言ったら仕事がとれません。

Answer 2

大雑把ですが、問題解決力も必要だと思います。