証券会社 資格について

Question

証券会社 資格について証券会社リテールに内定を頂きました。
入社までに時間があるので
証券アナリストかCFPのどちらかを勉強しようと思います。
どちらを優先して勉強した方が良いでしょうか。
アドバイスお願いします。

Answer 1

これから入社するまでに何度も内定者の集まりがあると思いますので、社員の方に聞いてみるのが一番だと思います。

私見を述べさせていただくと・・・
一般的にリテールの方はＣＦＰの知識の方を使います。
試験の難易度としては圧倒的に証券アナリストが高く、負担も大きいと思います。
入社後に業務と並行して勉強するのは大変ですので、できればＣＦＰを受かっておき、証券アナリストの勉強をある程度
進めておくことをお勧めします。

ＣＦＰを学ぶことのメリットですが
個人のお客様を対応する際、ただ株や信託を売るだけでなく、相続のご相談を受けたり、保険で悩んでいらっしゃるところを株・信託などと絡めて回答することが可能になったりというケースが出てくるからです。
証券アナリストは勉強するよう義務付けられる証券会社は多いと思うのですが、リテールの方にとっては
直接的に役に立つような内容ではない可能性があります。
（直接的な使用機会が少ないというだけで証券会社社員は前提知識として知っているべき内容ではあります）