ファイナンシャルプランナーになりたいのですが日商簿記は取得しておくべきですか？

Question

ファイナンシャルプランナーになりたいのですが日商簿記は取得しておくべきですか？

Answer 1

日本において、FPとしての能力を有している者と して認められている国家資格は、1級 - 3級ファイ ナンシャル・プランニング技能士で、また現在の試験制度が整う以前の沿革が複雑であり、現在の試験の前身となる民間資格・公的資 格、金融業・保険業の業界団体が実施する類似の 資格などが多数存在しているものの、現在「ファ イナンシャル・プランナー」と称する者は下記の 資格を有している事がほとんどです。

技能検定 。1級、2級、3級ファイナンシャル・プランニング技 能士 、公的資格として金財が実施していた金融渉外技能 審査（通称：きんざいFP）は行政改革の流れのな かで2001年に廃止、技能検定に統合され、民間資格 CFP（日本では米国CFPボードと提携する日本FP協 会）、AFP（日本FP協会）による.AFP資格を取得するには、2級ファイナンシャル・ プランニング技能検定試験（AFP資格審査試験） の合格、AFP認定研修の修了、そして日本FP協会 に入会することが要件となっており、これら順序は問わないが、AFP資格審査試験合格の有効期限 は合格の日の年の翌々年度末までです。2級ファイナンシャル・プランニング技能検定は協 会・金財いずれの試験もAFP資格審査試験を兼ね、公認会計士および税理士はAFP認定研修（税理士 課程）を修了することによりAFP資格を得ます。CFP資格を取得するには、CFP資格審査試験に合格 し、CFPエントリー研修を修了すること。そし て、試験合格前10年から合格後5年の間に3年以上 の実務経験を満たし、CFP約定書を提出すること が要件となっており、CFP資格審査試験合格の有 効期限は、合格日から5年以内。 1級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験 はCFP資格審査試験を兼ねないが、CFP認定者は1 級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験 のうち学科試験を免除されます。 協会はAFP・CFPに、それぞれ2年ごとの資格更新 を定めており、2年間にAFPはFP実務と倫理を含む 最低3科目以上で15単位以上、CFPはFP実務と倫理 を含む最低3科目以上で30単位以上の継続教育を義 務付け、資格更新要件としています。
金財もファイナンシャル・プランニング技能士セ ンターを設置し、ファイナンシャル・プランニン グ技能士に対して継続教育の機会を与えています。以上から日商簿記は必須です。持ってて損は無いでしょう。