保険の代理店事務業務をしているものです。 会社で一年間の目標を提出するのですが、なかなか思い付かず悩んでいます。

Question

保険の代理店事務業務をしているものです。
会社で一年間の目標を提出するのですが、なかなか思い付かず悩んでいます。例えば、解約を防止する対策とか、新規契約をとるためとか何かアイデアがあればご意見お願いします。

Answer 1

損保でいいでしょうか。
解約防止はやはり継続申込書が手元に来たらすぐに対応すること。早めに継続してもらうことが必須です。またその時に補償の見直しなどしてあげて、無駄な部分がないか・不足している部分がないかこちらから提案してあげることが必要になります。特に自動車保険でしたら年齢条件や家族限定について見落としがちなので気をつけましょう。例えそれで今年の収保が安くなってしまったとしてもその積み重ねが「あの代理店にまかせれば大丈夫」だと思って貰えることになるので、長い目で見れば得になります。
新規契約は知人に紹介してもらうのが一番手っ取り早いと思います。保険が切れそうな人がいたら教えてもらえないかな～などと日ごろから人脈を作っておくことが大切だと思います。