フィナンシャルプランナーってどんな資格なんでしょうか？ お金に関する資格と聞きますが、本当なんですか？どういった資格な…

Question

フィナンシャルプランナーってどんな資格なんでしょうか？
お金に関する資格と聞きますが、本当なんですか？どういった資格なんですか？持っていて便利ですか？

補足

ちなみに合格率とかありますか？

Answer 1

たとえば、マイホームを建てようとする場合、まず、何歳になったら建てるのかを決定します。そして、それが決まったら、次に、そのために、いくらの貯金が必要か、名義は誰にするのがいいかなど、多角的に検討することが大切です。このように人生の目標を達成するために、投資計画、税金対策、保障対策、相続対策、事業承継対策などトータルな資産設計・生活設計を検討し、そのプランニングを行う専門家がファイナンシャルプランナーです。
ファイナンシャルプランナーの資格を活かせる場は、主に銀行や郵便局、証券会社や生命保険・損害保険会社等の金融機関や、不動産会社など。合格率は比較的高く、試験準備をしっかりしておけばそれほど難易度は高くありません。

Answer 2

お客様のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ､家を建てる時期はいつ頃が良くてそれ迄にいくら貯蓄をしないといけないとか､お子様の教育資金はいつがﾋﾟｰｸなのかと､その家庭のお金の流れをｱﾄﾞﾊﾞｲｽをする業務です。人気資格ではありますがそれだけでは食えませんので､保険､投信､住宅ﾛｰﾝ等の販売がﾒｲﾝでFP業務は付随的な感じです。2級の合格率は2割少し位で年に3回試験がありますので比較的取り易い資格でもあります。