よく聞くフィナンシャルプランナーって。

Question

よく聞くフィナンシャルプランナーって。フィナンシャルプランナーってなんですか？
どういう仕事をしてる人たちなのでしょうか？
何かそれなりに必要な資格などを持ってやらないとできない仕事なのでしょうか？
是非、詳しく教えてください。

Answer 1

人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする職業・職種、およびその職に就く者。
顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、
それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画を行う。

保険の外交員が持っている資格です。
他にも保険会社に勤める人や保険に関係する機関でも持つ人がいますね。

資格を持っていなくても外交員はできるようですが、持っていれば役立ちます。
保険会社に入社すれば嫌でも取らされるでしょう。