保険の営業に役立つ資格を教えてください。 今年社会人１年目です。今、金融の窓口業務についているのですが、その他に保…

Question

保険の営業に役立つ資格を教えてください。

今年社会人１年目です。今、金融の窓口業務についているのですが、その他に保険の勧誘をしなくてはなりません。窓口で来店を待つのではなく、外回りの営業です。今の職場は好きなのですが、ノルマが達成出来なければゆくゆくは退職という事態にも成りかねません。しかし、普段は金融(銀行業務)の仕事をしているため、自然と保険の知識がつくというわけでもなく…。ずっと今の職場に残るためにも、知識をつけてきちんと営業出来るようになりたいのですが、そのためにはどのように勉強したら良いでしょうか。先輩に教えて頂くことも考えておりますが、自分で出来ることをしてみようと思います。やはりＦＰ資格などを取るのが１番ですか？

補足

早速のご回答ありがとうございます。保険とは、生命保険の類です。医療保険、年金、または建物などの長期保険になります。(言ってしまえば農協の職員なので共済になります。)入組して半年、まだ全くと言って良いほど保険については無知です。よろしくお願いします。

Answer 1

先月まで銀行に務めておりました。投資信託をはじめとする金融商品の販売や保険の提案等もしていました。現在は、寿退社していますが、ずっと専門職としてきましたのでお答え出来ると思います。

あなたの言われる保険とは、資産運用の方なのか損保などの方なのか教えて下さい。

Answer 2

銀行で外回りの営業をしています。
生命保険や損害保険の募集人資格は保険を販売するにはマストなので それ以外でお答えします。
やはり私はＦＰかなと思います。金融の総合的な勉強をするには１番良いのではないでしょうか。私達の仕事は、お客様の資産背景や投資経験、運用に対するご意向、ライフプランなどをお伺いして、総合的な金融商品の提案をしていくことです。そのためには金融に関する幅広い知識を持っておく必要があると思います。

あとは実際に保険会社の人からお話を聞いてみるのも とても勉強になりますよ。

前向きなお考えでとても素晴らしいと思います☆頑張って下さいね！