保険代理店（生保も損保も取扱う） 正社員として一般事務採用で４月から働く者です。 仕事の内容は、損保、生保の見積書作成…

Question

保険代理店（生保も損保も取扱う） 正社員として一般事務採用で４月から働く者です。
仕事の内容は、損保、生保の見積書作成、顧客管理、電話応対、接客、銀行用務などです。
面接のときに、保険の募集人資格も取っていただくことになりますと、おっしゃられていました。
私は、一般事務の経験はありますが、保険代理店での事務経験はなく、無知状態です。
そこで教えていただきたいのですが、私のような未経験でも勤まるのでしょうか。
もうひとつ、募集人資格はどのランクまで取得しておいたら仕事に活かせるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。宜しくお願い致します。

Answer 1

代理店事務でしたら・・とりあえずは・・

1)代理店登録している保険会社の、見積書の作製方法。
2)各保険会社のシステム操作方法。※とくに契約の計上や、各書類の完備状況の確認画面。
3)各保険会社の書類記入方法と、漏れやすい箇所のチェック。
4)毎月・毎週の挙績状況と、各保険会社がやっているキャンペーン内容。

1は、いじればすぐに覚えます。2と3はご自身で先輩社員の方や、各保険会社の代理店営業担当者にしつこく聞いてメモしたり操作して覚えた方がいいです。4はたまに確認して見ておくと・・○×生命では、あと1件入れると事務所にインセンティブで＋数万円入ってくるという事が分かります。多忙な代理店社長や代理店営業マンに伝えてあげると非常に喜ばれます。

資格は・・募集に出るわけではないのであれば、とりあえず募集人資格だけとって、あとは保険会社からとってね～って言われた資格だけ勉強すれば良いかと。事務の方は資格よりも、各保険会社の書類記入や各契約の進捗状況を確認する方が大切です。なんせ記入箇所が1つ漏れて、契約始期が1ヶ月遅れて、手数料が1月遅く入るってなったら、代理店事務所の経営に差し障りが出ます。もちろん各保険会社の代理店営業担当者も見ているとは思いますが、チェックしない担当者もいますので、そこは事務所のためにも自己防衛された方がいいです。そのための事務職です。頑張ってください。