経理について質問です。 私は税理士事務所に入社した新入社員です。

Question

業務を終え帰る際に、領収書の会計ソフト記入が途中まででしか終わらず、先輩に引き継ぐこととなりました。その際に先輩から税理士や経理はほかの人に業務を引き継いでもらうことが当たり前であるから、引き継ぎ先に説明し整理整頓した状態で引き継げるように自分で調べるなりして考えてほしいといわれました。

私の考えでは、領収証を記入済みと未記帳を一目で分かるようにファイルでまとめ、ファイルに済みと未記帳と書いた付箋を貼ることを行おうと思いました。そして念のため口頭で進捗状況を伝えるとともに、期限も伝えるようにしようと考えました。

経理経験のある方に、こうしてくれたら有難いというような意見を頂きたいです。

（以前、自分がこんな感じで伝えられたらわかりやすい。という自分中心的な考えをしたら、先輩から勝手な判断をやめろと言われ、少々トラウマになっています。）

Answer 1

基本的には、書いてある方法でいいと思います。

ただ、
＞（以前、自分がこんな感じで伝えられたらわかりやすい。という自分中心的な考えをしたら、先輩から勝手な判断をやめろと言われ、少々トラウマになっています。）
のであれば、実際にやってみる前に、このようにやってみようと思いますが…と相談してみたほうがいいですよ。

ソフトへの入力業務ならないとは思いますが、たとえばこういう小計を作っておいてほしいとか、その事務所独自の事情もあるはずですので…
引き継ぎ自体がラクになるように、残業してでも月の終わりまで入力していいかも、まずは上司や先輩に確認を取ってください。
自分で考えてみることも大切ですが、一つひとつ確認しながら進めることも大切です。

頑張ってね。

Answer 2

当たり前ではないと思うが。
急いで仕上げなきゃならないのはそもそも新入社員にさせないだろうし、入力させたならとりあえずその入力が終わるまでは期限決めて最後までさせればいいんだろうけども。
まぁ、そこはそうなんだろう。

Answer 3

「領収証を記入済みと未記帳を一目で分かるようにファイルでまとめ、ファイルに済みと未記帳と書いた付箋を貼る。念のため口頭で進捗状況を伝えるとともに、期限も伝える」⇒基本的にこれで問題ないと思いますが、、、、あとは引きつぐ人の考え方によるでしょうね。
できれば入力はキリの良いところ、たとえば10月分なら途中ではなく10月分は全部終わらせて11月分以降未処理です、のようなほうが、10月の途中より、ひきとった方は作業しやすいと思います。