営業職・顧客対応・取引先対応をされている方に質問です。 退職・異動・担当変更などで、前任者から顧客や取引先を引き継いだ際に、情報が足りず困った経験はありますか？

Question

特に知りたいのは、以下の内容です。

1. どのような職種・業務でしたか？
例：法人営業、営業事務、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、受発注、取引先対応など
2. 何が引き継がれていなくて困りましたか？
例：取引先の担当者名、過去のやり取り、誰に何を説明済みか、顧客の温度感、過去の不満、注意すべき対応、決裁者情報など
3. その結果、どんな問題が起きましたか？
例：相手に同じ説明をさせてしまった、信頼を落とした、クレームになった、対応が遅れた、前任者に何度も確認したなど
4. どんな情報が残っていれば助かったと思いますか？

実際の経験があれば教えていただきたいです。

Answer 1

1.不動産営業事務
2.管理物件の状況の記録がなく、いつから管理していたのか不明、おまけに築年数も謄本で調べた始末
直近の入居者までは記録があったが、遡ってはなかったので契約書のコピーを探した
3.中に事故物件があった
入替の際の重要事項説明に加筆すべきか宅建協会に相談
他にも火災があった物件で消火のため他の部屋が水がかかったらしく、リフォームしたが後からクレーム多数
火災の事実も記録なし
4.とにかく記録、データで残す