営業事務の仕事をしています。 一般常識として知っているものだとおもっていたことが全くつたわらなかったため質問します。 今月から派遣社員で新しい方がきました。

Question

先月まで別の方が派遣で来ていましたが満期になり次の方がきたかたちです。

新しくみえた方は営業事務をしてきたかはわかりませんが、事務職経験者で数年別の配属先で勤務経験があるとのことでした。

その方は見積もり提示→注文書受理→受注処理→機器導入または作業→納品書または請求書送付→受領書受理といった流れを何度説明しても意味がわからないと言います。

見積金額、注文書金額、受注金額、請求金額は一緒でなければならないと言ったらそういうもんなんですね～と言われて理解不能です。

常識だと思っていましたが間違っていますか？違ったらコンプライアンスなどの関係もありむしろ問題だとおもうのですが。
その方は27～28才とどの業界にいたとしてもそれなりに社会人経験はあるとおもうのですが。

いかがでしょうか？

Answer 1

見積は、最終見積が注文金額になりますが、
見積段階のうちは、いくつも存在する場合もあると思います。

お客様が料金に納得できなくて、
あれこれアレンジをいれてくる間、何回も見積を作りなおしたりしますから。

受注後は最終的なものは同じじゃないとへんですが、
たとえば受領金額は、全額一括でない場合もあるので、
受注金額と受領金額が同じじゃない場合もあると思います。

また支払いを数回にわけた場合、分割手数料や利息など
別項目があとからつくタイプだったり、TAXは別項目だとしたら、
また表示上の金額は違う場合もあるかと？

Answer 2

うちの場合、見積金額は口頭でネゴが入ることもあるので必ずしも合致しませんが、注文書＝受注（請書）です。請求金額も注文後の仕様変更などで合致しない場合がまれに発生しますが、そのときは変更の同意書や追加の注文書などで対応します。

ただ基本的には、仰ってることは流れというかものの道理として理解できるのが普通だと思いますので、「意味が分からない」という回答がかえってくること自体「意味が分からない」ですね。
地雷の予感・・・。

Answer 3

口約束で発注納品、受領書は忘れてたから来月渡すわ！みたいなところごまんとありますよ。